公海規則設置
什么是公海？
公海指的是企業搭建的客戶信息公共池、共享池，銷售人員可以在公海中挖掘客戶，也可以把自身不想跟進的客戶丟到公海池中從而提升線索的流轉率，盤活資源的利用率。而公海一般分為大公海和子公海，大公海是指一個共有的客戶池，所有的人都可以從中領取客戶資源到自己的名下，而子公海一般是針對部門、或者團隊的私有客戶池，只允許部分人可以領取其中的客戶資源，而公海設置是指對于企業對公海設定的規則，比如超時或跟進不成功的客戶自動回到公海，每個業務員可以領取多少客戶等等。通過這些規則能使客戶數據流轉起來，提升客戶數據的價值，讓銷售跟進過程更有節奏，同時幫管理員管控銷售過程。
公?？蛻艏礋o所屬人客戶。管理員在<客戶管理>-<公海設置>中可以配置回收機制、領取和退回規則、權限設置和子公海設置。配置之后系統會將符合回收機制的客戶自動回收到公?？蛻?，坐席按照配置的領取限制領取公海客戶。
回收規則設置
回收機制設置頁面可設置子公海的回收規則?；厥?、不回收規則一經修改，系統將按照新的規則，重新計算所有客戶數據是否需要回收。
例：客戶A還有1天將被回收，修改回收規則后，客戶A的回收立即按照新的規則重新執行。
● 支持管理員立即暫停和按節假日暫?；厥湛蛻?/p>
● 不回收規則設置
在回收機制頁面，管理員可設置不回收機制與回收機制組合使用。我們可以勾選設置指定狀態或跟進時間小于指定天數的客戶不回收至公海。設置并保存后，滿足回收條件的客戶同時滿足不回收規則時，不會回收至公海。
需要注意的是：客戶條件同時滿足不回收機制和回收機制時，優先按照不回收機制處理。
● 回收規則設置
管理員可按根據跟進計劃回收、根據客戶狀態回收、根據客戶狀態的變更設置回收規則，如圖：
● 根據跟進計劃回收
支持2種方式，勾選沒有制定跟進計劃的客戶回收至公海和制定了跟進計劃未跟進的客戶，編輯過期天數，保存后系統按照設定的回收機制回收客戶，對應跟進過期天數的客戶自動清空對應的客戶的所屬人，回收到公?？蛻糁?。
● 根據客戶狀態的跟新時間回收，編輯未更新天數，選擇后數據庫對應的客戶狀態更新時間都可以進行設置，保存后系統按照設定的回收機制回收客戶，對應客戶狀態的客戶在設定的天數未更新客戶，自動清空對應的客戶的所屬人，回收到公?？蛻糁?。
● 根據客戶狀態變更設定：
開啟客戶狀態的變更回收，編輯未更新天數，點擊客戶狀態輸入框，彈出客戶狀態，點擊<保存>按鈕，保存根據客戶狀態變更設定的回收機制，保存后系統按照設定的回收機制回收客戶，在設定的時間沒有將客戶狀態變更為選擇的狀態，自動清空對應的客戶的所屬人，回收到公?？蛻糁小?nbsp;
回收客戶設置
管理員可以選擇系統自動回收公海機制：大公海、當前部門子公海。
選擇“大公?！保瑒t公?？蛻魯祿换厥盏酱蠊＃凶伎梢?；選擇“回收至當前所屬部門子公?！?，則公海客戶數據被回收到設置的子公海，子公海下部門的坐席才可見。
領取與退回
● 客戶公海領取設置
切換公?？蛻纛I取限制為<啟用>狀態，啟用后可以對客戶公海領取數量進行編輯。
輸入坐席最多可擁有數和坐席每天可領取數，然后選擇不算在限制數內的客戶狀態和不可被領取的客戶狀態，點擊<保存>按鈕，保存客戶公海領取限制成功。
設置公海客戶領取限制后，坐席領取公海客戶只能領取限制范圍內的客戶。
<是否允許挑選客戶>默認為”是”，若設置為是，則坐席可以進行批量選擇領取客戶操作及單個領取客戶操作，否則坐席只能進行隨機領取客戶操作。
● 退回客戶設置
管理員可以選擇手動退回客戶至公海機制：大公海、當前部門子公海。
選擇“大公?！?，則公?？蛻魯祿煌嘶氐酱蠊?，所有坐席都可見；選擇“回收至當前所屬部門子公?！?，則公海客戶數據被退回到設置的子公海，子公海下部門的坐席才可見。
公海權限設置
權限設置頁面可設置子公海的查看電話及編輯權限。
<查看電話號碼>默認選擇”否”，設置為”是”則坐席可以看到公?？蛻籼柎a，設置為”否”則坐席只有領取后才能在我的客戶中看到客戶電話，領取前在公海只能看到隱藏后的電話（中間4位隱藏），并且不能修改、打電話、發短信。
<公?？蛻羰欠窨梢跃庉?gt;默認選擇”是”，設置為”是”則坐席可以編輯公海的客戶信息，設置為”否”則坐席只能查看公海的客戶信息，不能編輯。
每個客戶模板可設置一個公海不可見客戶狀態或不設置，若設置的公海不可見客戶狀態為A，則：
1，狀態A的客戶數據在公?？蛻舨藛尾豢梢?，管理員可在客戶管理-高級查詢查看。
2，坐席導入客戶時，可在重復原因列表查看和領取狀態A的客戶。
3，坐席彈屏定位客戶時，可查看和領取狀態A的客戶，可領取的數據編輯狀態下，不可修改客戶所屬人。
4，在公海客戶菜單可新增狀態A的客戶，新增后在左側列表不顯示，可在客戶管理-高級查詢查看。
5，在公?？蛻舨藛涡薷目蛻魻顟B時，公海不可見客戶狀態后方有對應標識。
子公海設置
每個數據庫管理員可以添加最多50個子公海，每個公?？梢栽O置查看權限（根據部門）。公?？蛻粢部筛鶕渲玫淖庸＿M行隔離。
操作步驟：
點擊<新增子公海>按鈕，彈出新增頁面，填寫子公海名稱后保存即可：
選擇需要配置部門的子公海，右側顯示子公海的狀態、子公海名稱、子公海下配置的部門。
配置了部門后，回收至該子公海的客戶只有配置的部門下的坐席能看到。一個部門只屬于一個子公海。
需要注意的是：
1，如果子公海中有客戶數據時，當前公海不允許停用；
2，如果當前坐席所屬部門所在的子公海已經被停用, 則添加公海客戶時直接進入到大公海；
3，回收到子公海有2種方式：回收機制選擇“回收至當前部門子公?！?；管理員在客戶高級查詢，根據篩選條件篩選客戶，再點擊回收至公海，選擇要回收到的子公海。
- 上一篇：暫無
-
下一篇：
客戶導入與篩重