第一步就是需要將企業已有的客戶引流至私域池子，通過企業微信進行精準意向培育。

保險公司的存量客戶一般分兩個地方，第一個就是企業原有CRM系統的存量客戶。合力億捷能提供呼叫中心+掛機短信的引流方式，告知客戶現在點擊添加專屬客服企業微信立即享受活動優惠，引導這一部分存量客戶加微，將保險公司的CRM系統里的客戶資源給引流到企業微信上。

再一個就是企業銷售人員個人微信上加的客戶。為了保障企業的客戶資源不被銷售離職帶走，企業需要制定一定的加微獎懲制度，引導銷售用企業微信添加客戶微信。擯棄從前個微添加客戶的習慣，通過一定的獎勵分配消化掉銷售的抵觸情緒。此外，由于企業微信添加好友的流程比較繁瑣，企業還需要利用一定的活動優惠方案、或圖文內容引導等，讓客戶愿意主動添加，并且很樂意添加企業員工的企微。

第二步就是打造保險專家的人設IP，給客戶以專業、靠譜的形象，賦能銷售對線索的跟進轉化。

私域運營最重要的一環就是和客戶建立長期關系，贏得客戶的信任，所以需要有一個專業的保險規劃師的人設塑造展現給客戶，給客戶不斷輸出企業文化、產品和服務信息，建立客戶對品牌的認知。并且對于不同需求的客戶，需要分別發送相應的保險小課堂、健康資訊、投保理賠方案等，提升客戶對企業的信任，讓客戶有需求的時候第一時間就能想到你。

其次，就是客戶朋友圈的SOP內容規劃與觸達，需要定期給客戶朋友圈發送相關精品內容，不同需求的客戶接收到的朋友圈內容應該是不一樣的。比如說關注醫療保險的客戶，就需要推送醫療險、重疾險這類相關保險知識和方案。關注車險的客戶，就應該給他的朋友圈推送車險續費小貼士這類的文案，逐步培育客戶對企業的信任，成為客戶微信世界里長期存在的保險專家。

銷售單單只靠機械的執行SOP任務還不夠，合力的SCRM系統在培育客戶認知，拉進和客戶關系上還提供了側邊欄輔助，通過快捷回復、趣味圖文、視頻內容等，幫助銷售穩固專業形象，快速回復客戶咨詢，向客戶展示自己的專業性，快速建立信任感。

最后一步就是針對存量客戶的SOP運營，逐步增強客戶對保險責任的興趣和意識，完成轉化與復購。

首先就是篩選存量客戶群體。這一塊需要通過不斷的SOP內容，反復的去觸達存量客戶，激活客戶需求，淘汰無效線索，最后篩選出有需求的存量客戶群體。

其次就需要設置相應正確的SOP觸達策略，這里合力億捷提出了步步為營or定時行動兩步觸達策略。比如說選擇定時行動策略，舉例基于續?？蛻舻膱鼍靶枨?，我們以時間倒推的節奏設置每一天的觸達內容，直到客戶選擇續保。需要提到的是我們的觸達周期是多久？一天一次或是2天一次，需要避免頻繁發送對客戶造成騷擾，引起客戶反感。還有就是SOP內容素材的選擇，簡單的文字材料顯得普通且單調，這里需要文案、視頻、圖文、海報等結合，全方面講解保險續費的重要性，讓客戶明白保險的重要程度，以此來逼定客戶下單續費。